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延(yan)續(xu)上(shang)年(nian)Q4熱(re)度，2021Q1四(si)大主材市場(chang)表現更為(wei)火熱(re)，出貨量同比(bi)增(zeng)幅均超150%。

2021Q1鋰電新能源(yuan)市(shi)場延(yan)續2020Q4的熱(re)度：市(shi)場需求膨脹、價格上漲、產能供應緊張等成(cheng)為(wei)行業討論的熱(re)點(dian)，尤其(qi)是四大主材市(shi)場，表現更為(wei)火熱(re)。

中國主(zhu)材市(shi)場出貨(huo)量（單位：萬噸，億平方(fang)米）

從具(ju)體的(de)材料市場表(biao)現來看(kan)：

1、正極：1）價(jia)格(ge)持續上漲(zhang)，其(qi)中三(san)元材(cai)(cai)料(liao)(liao)價(jia)格(ge)環(huan)(huan)(huan)(huan)比(bi)增(zeng)(zeng)幅(fu)(fu)超(chao)(chao)(chao)(chao)(chao)(chao)25%，磷(lin)酸鐵鋰價(jia)格(ge)環(huan)(huan)(huan)(huan)比(bi)增(zeng)(zeng)幅(fu)(fu)超(chao)(chao)(chao)(chao)(chao)(chao)10%；2）鋰鹽(yan)等原(yuan)材(cai)(cai)料(liao)(liao)供不(bu)應(ying)求(qiu)(qiu)，價(jia)格(ge)大幅(fu)(fu)上升超(chao)(chao)(chao)(chao)(chao)(chao)60%；3）受下游(you)需(xu)求(qiu)(qiu)旺盛(sheng)帶動(dong)，正極材(cai)(cai)料(liao)(liao)出貨量環(huan)(huan)(huan)(huan)比(bi)增(zeng)(zeng)幅(fu)(fu)超(chao)(chao)(chao)(chao)(chao)(chao)180%，其(qi)中磷(lin)酸鐵鋰材(cai)(cai)料(liao)(liao)環(huan)(huan)(huan)(huan)比(bi)增(zeng)(zeng)幅(fu)(fu)超(chao)(chao)(chao)(chao)(chao)(chao)25%；4）磷(lin)酸鐵鋰材(cai)(cai)料(liao)(liao)市(shi)場占比(bi)近3成(cheng)，環(huan)(huan)(huan)(huan)比(bi)增(zeng)(zeng)加超(chao)(chao)(chao)(chao)(chao)(chao)10個百分點(dian)，市(shi)場需(xu)求(qiu)(qiu)超(chao)(chao)(chao)(chao)(chao)(chao)預期；

2、負極：1）負極材料價(jia)格(ge)環(huan)比(bi)(bi)上漲超8%；2）原材料針(zhen)狀焦、石(shi)墨(mo)化價(jia)格(ge)環(huan)比(bi)(bi)大幅(fu)上漲超80%；3）負極材料出貨量同(tong)比(bi)(bi)增幅(fu)超150%，部分(fen)企業滿(man)產(chan)甚至超產(chan)，石(shi)墨(mo)化成產(chan)能釋放的主(zhu)要(yao)限制因素;

3、電解液：1）電(dian)(dian)解(jie)(jie)液價格環(huan)比增(zeng)幅超(chao)20%；2）一、二線企(qi)業排產(chan)率進(jin)一步提升(sheng)(sheng)，但中小企(qi)業產(chan)能(neng)利(li)用率低(di)；3）上游原材(cai)料(liao)六(liu)氟磷酸鋰以及添加(jia)劑產(chan)品(pin)價格持續(xu)走(zou)高，環(huan)比增(zeng)長超(chao)50%；4）Q1動力電(dian)(dian)解(jie)(jie)液環(huan)比增(zeng)長超(chao)10%，成電(dian)(dian)解(jie)(jie)液領域核心帶動力；5）上游原材(cai)料(liao)產(chan)能(neng)供應成限制電(dian)(dian)解(jie)(jie)液產(chan)能(neng)提升(sheng)(sheng)的主(zhu)要瓶頸(jing)。

4、隔膜：1）雖然上游(you)原(yuan)材料(liao)價(jia)格上漲，但上漲幅度有限，再加上隔膜(mo)(mo)原(yuan)材料(liao)占(zhan)產品(pin)成本比(bi)重(zhong)較小(xiao)，所以(yi)隔膜(mo)(mo)價(jia)格漲幅較小(xiao)，上游(you)原(yuan)材料(liao)上漲隔膜(mo)(mo)企業(ye)基本能夠自己(ji)消化(hua)；2）細分數(shu)碼領域（含(han)小(xiao)動(dong)力、電動(dong)工具等）濕法隔膜(mo)(mo)價(jia)格出現(xian)上漲；3）隔膜(mo)(mo)出貨量環比(bi)增幅超250%，頭部企業(ye)產能利(li)用率高。

造成以上現象的原因主要(yao)是：

1）新能源終(zhong)端需(xu)求旺盛，一季度部(bu)分終(zhong)端企業維持較高(gao)開(kai)工率，對上(shang)游(you)電池需(xu)求量提升；

2）主要采用(yong)磷(lin)酸(suan)鐵鋰電池的A00、A0級電動汽(qi)車銷(xiao)(xiao)量大幅增加，如(ru)五菱(ling)宏光MINI一(yi)季度銷(xiao)(xiao)量72498輛，帶動磷(lin)酸(suan)鐵鋰出貨(huo)量占比提(ti)升(sheng)；

4）原材(cai)料(liao)(liao)供應緊張：上(shang)游鈷、鎳、鋰(li)等(deng)礦(kuang)(kuang)石(shi)資源依賴進(jin)口(kou)，國外企(qi)業(ye)受(shou)疫(yi)情以及(ji)當(dang)地礦(kuang)(kuang)區(qu)政策影(ying)響(xiang)(xiang)等(deng)，導(dao)致上(shang)游原材(cai)料(liao)(liao)供應跟不(bu)上(shang)，推動(dong)了正極(ji)材(cai)料(liao)(liao)及(ji)對(dui)應原材(cai)料(liao)(liao)價格(ge)的(de)上(shang)升(sheng)；負(fu)極(ji)上(shang)游原材(cai)料(liao)(liao)針(zhen)狀焦、石(shi)墨化受(shou)產能緊張影(ying)響(xiang)(xiang)導(dao)致價格(ge)大(da)幅上(shang)漲(zhang)，帶動(dong)負(fu)極(ji)材(cai)料(liao)(liao)成本上(shang)升(sheng)；石(shi)墨化投入大(da)、建設周期長，技術(shu)要求高，短期內擴產進(jin)度跟不(bu)上(shang)下游需(xu)求，目(mu)前已成為負(fu)極(ji)材(cai)料(liao)(liao)廠商的(de)產能瓶頸；

5）頭(tou)部企業(ye)戰略(lve)綁定(ding)深，具備一(yi)定(ding)的原材料優先購買(mai)權，中小企業(ye)因缺乏(fa)產銷支(zhi)撐，對上游原材料集(ji)采(cai)性弱。

2021Q1年(nian)中國主(zhu)材(cai)季(ji)度均價(jia)同比增長（單位：萬元/噸）

從價(jia)格層面來看，2021Q1四大主(zhu)材價(jia)格均呈現不同(tong)程度(du)上漲，除隔膜外，其(qi)余產品漲幅(fu)（3月(yue)較12月(yue)）均超(chao)15%，部分(fen)產品漲幅(fu)超(chao)50%，主(zhu)要原因為：

1）二線及以上(shang)企業(ye)排(pai)(pai)產率(lv)超80%，排(pai)(pai)產率(lv)高；

2）新(xin)產(chan)能短期難以大規模投產(chan)，導致(zhi)供應緊張(zhang)，拉動材料價格上漲；

3）終端(duan)市場需(xu)(xu)求旺盛，一季度近乎滿(man)產，對(dui)上游電池以及原材料需(xu)(xu)求量大，市場出現供不(bu)應求局面；

4）主(zhu)材需求量提升(sheng)帶動上(shang)(shang)(shang)游(you)原材料(liao)產能供給跟不上(shang)(shang)(shang)，上(shang)(shang)(shang)游(you)原材料(liao)價格上(shang)(shang)(shang)漲(zhang)幅(fu)度超20%。

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