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3月15日(ri)早(zao)盤，有關鋰電池板塊的股價呈現(xian)一(yi)片“紅海”，包括紅星(xing)發展、德新(xin)(xin)交(jiao)運(yun)、新(xin)(xin)綸科技、盛新(xin)(xin)鋰能、天齊鋰業(ye)等均(jun)出現(xian)不同(tong)程度上(shang)漲。

鋰電(dian)池(chi)板塊的(de)股價(jia)(jia)上(shang)漲(zhang)，已經不是偶然暫(zan)時現象，根據相關報道，截(jie)至3月12日，我國電(dian)池(chi)級碳酸鋰市場均價(jia)(jia)為每噸83500元(yuan)，一周時間每噸上(shang)漲(zhang)了6000元(yuan)，僅四個月時間現貨價(jia)(jia)格已經翻番。

除碳(tan)酸鋰價(jia)格翻番(fan)之外(wai)，鋰電池中所需的其他鋰鹽價(jia)格也持續走高，數據顯示(shi)，從(cong)年初1月份至今，碳(tan)酸鋰價(jia)格上漲(zhang)近60%，氫氧(yang)化鋰漲(zhang)價(jia)35%，磷酸鐵鋰漲(zhang)價(jia)近20%。

1、市場供需失衡導致“缺鋰”嚴重
對于鋰電池的大(da)幅度上漲，分析(xi)人士指出(chu)這主要是受鋰電池供需兩端不(bu)平(ping)衡所(suo)導(dao)致，簡言(yan)之(zhi)這與(yu)當下的新能(neng)源(yuan)(yuan)汽車銷(xiao)量火爆(bao)密(mi)不(bu)可分。根(gen)據(ju)中汽協(xie)數據(ju)顯(xian)示，2020年我國(guo)新能(neng)源(yuan)(yuan)汽車銷(xiao)售136.7萬輛，同(tong)比增長10.9%。新能(neng)源(yuan)(yuan)產(chan)銷(xiao)量更是連續(xu)6年蟬聯世界第一。

值得注意的是(shi)，除(chu)了中國市場新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)銷(xiao)量(liang)增(zeng)長外，海外市場表現(xian)同樣亮眼。其(qi)中，在(zai)2020年(nian)歐洲市場新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)乘(cheng)用車(che)銷(xiao)量(liang)為136萬輛(liang)，其(qi)市占率(lv)達到11.37%，實(shi)現(xian)對中國新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)乘(cheng)用車(che)銷(xiao)量(liang)及市占率(lv)的“雙超”。

新(xin)能(neng)源市(shi)場(chang)銷量的(de)快速增長，也直接帶動了動力電池(chi)的(de)需求激增。根(gen)據(ju)中國汽(qi)車動力電池(chi)產業創(chuang)新(xin)聯(lian)盟發布(bu)的(de)數(shu)據(ju)來看，2020年，我國動力電池(chi)裝車量累計(ji)63.6GWh,同比(bi)累計(ji)上升2.3%。其中磷(lin)酸鐵鋰電池(chi)裝車量累計(ji)24.4GWh,占總裝車量38.3%，同比(bi)累計(ji)增長20.6%，成為驅動裝車量整體同比(bi)上升的(de)主(zhu)要(yao)產品。

隨著新能源(yuan)汽車銷量上漲(zhang)帶動動力(li)(li)電(dian)池(chi)產業(ye)發展，而(er)動力(li)(li)電(dian)池(chi)產業(ye)的激增效應繼續向上游原材料(liao)產業(ye)推(tui)進。此外，多家整車企業(ye)以及動力(li)(li)電(dian)池(chi)企業(ye)積極布局動力(li)(li)電(dian)池(chi)產能擴展，進一(yi)步刺激動力(li)(li)電(dian)池(chi)原材料(liao)的供應緊張。

就在動力(li)電池原材料上漲的(de)(de)同一時間，3月13日(ri)，吉利科技集團有限公司與江西省(sheng)贛州市人民政府、贛州經(jing)開區管(guan)委會簽訂《投資合作(zuo)協議》，吉利將在贛州經(jing)開區規(gui)劃總(zong)投資300億元(yuan)，建設年(nian)產能(neng)42GWh動力(li)電池項目(mu)，僅(jin)其一家的(de)(de)規(gui)劃產能(neng)便占到2020年(nian)全(quan)年(nian)動力(li)電池產能(neng)的(de)(de)50.36%。

此外(wai)，在今年2月25日(ri)，蜂巢能(neng)源(yuan)科技有限公司對外(wai)宣(xuan)布(bu)，已經完成35億元的A輪融資，其未來遠期產能(neng)總目標達到200GWh，產能(neng)直追榜首的寧(ning)德時代。

2、上游擴產+下游推新型電池
緩解“缺鋰”緊張
巨大的下(xia)游產能需求(qiu)，倒逼上游原(yuan)材(cai)料(liao)產業供(gong)不(bu)應求(qiu)，據一家鋰(li)電池企業的內部人士透(tou)露，目前企業已經給客(ke)戶發出漲價通知，出貨(huo)不(bu)成問(wen)題，只是短期利(li)潤將會承受壓(ya)力(li)，這也導致(zhi)下(xia)游企業面臨一定(ding)的利(li)潤壓(ya)力(li)。

分析人士表示，碳酸鋰生產商的持續去庫存化，已經處于近年低位，存貨量少，也是碳酸價格上漲的原因之一。另外一方面受疫情的影響，使得海外礦石產能受到制約。再加上前幾年的礦石價格比較低，導致了海外礦山其實是有一些破產和停產的情況。
此外，根據(ju)相關機構預測，2021年鋰需求量約(yue)為45萬(wan)噸(dun)，較供(gong)應量高出約(yue)1萬(wan)噸(dun)。根據(ju)主(zhu)流礦山及(ji)鹽(yan)湖擴產規(gui)劃，預計2021年供(gong)給側(ce)增量有限，碳酸鋰市場將持(chi)續呈現(xian)結構性緊缺。預計整個供(gong)需缺口在20%至(zhi)25%左右。

作為應(ying)對措施，上游原材(cai)料(liao)企業上市公(gong)(gong)司(si)也紛紛加(jia)碼布局，加(jia)緊鋰(li)資(zi)源供(gong)應(ying)。3月8日晚(wan)間(jian)(jian)，贛(gan)鋒(feng)鋰(li)業發布公(gong)(gong)告(gao)稱，公(gong)(gong)司(si)及全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)青(qing)海良(liang)承擬以自有資(zi)金14.7億元收購伊犁鴻大(da)100%財產份(fen)額，進而間(jian)(jian)接(jie)擁有青(qing)海省柴達木(mu)一里坪(ping)鋰(li)鹽湖項目的權益。原因是(shi)該鹽湖主(zhu)要利(li)用含鋰(li)鹵水生產碳酸鋰(li)、氯化鉀等產品，并直接(jie)或間(jian)(jian)接(jie)地用于(yu)鋰(li)電(dian)池原料(liao)等領域。

與此同時(shi)，盛新鋰(li)能(neng)發(fa)布(bu)公(gong)告稱，公(gong)司(si)近日(ri)與AVZ礦業有(you)限(xian)公(gong)司(si)簽署《承購協(xie)議》，公(gong)司(si)擬向AVZ礦業采(cai)購鋰(li)輝石精礦，首期(qi)(qi)采(cai)購期(qi)(qi)限(xian)為3年，后續(xu)雙(shuang)方達(da)成一(yi)致意見可以(yi)延長。在每個(ge)合同年度期(qi)(qi)間(jian)采(cai)購量為160000噸（+/-12.5%）。

除上游原材料(liao)產(chan)業加緊擴產(chan)能外，據(ju)悉(xi)下游電池(chi)(chi)企(qi)業也在(zai)通(tong)(tong)(tong)過(guo)(guo)多種手段(duan)擺脫產(chan)能不足的制約。其中(zhong)有(you)的企(qi)業進(jin)行(xing)產(chan)業鏈(lian)布局，通(tong)(tong)(tong)過(guo)(guo)與上游材料(liao)廠商合作，實現原材料(liao)自給自足。除此(ci)之外，電池(chi)(chi)企(qi)業通(tong)(tong)(tong)過(guo)(guo)科技手段(duan)減少貴金屬(shu)使(shi)用，并且加大新型電池(chi)(chi)研發力度。如去年5月，蜂巢能源推出(chu)(chu)兩款(kuan)無鈷(gu)電池(chi)(chi)成為全球第(di)一家研發出(chu)(chu)無鈷(gu)電池(chi)(chi)的企(qi)業。

分(fen)析人士指出，面(mian)(mian)臨目前電(dian)池原材(cai)料的(de)(de)巨(ju)大的(de)(de)供需(xu)缺口，擺在(zai)上(shang)下游企業(ye)面(mian)(mian)前的(de)(de)問(wen)題依然十分(fen)嚴峻，這需(xu)要全產業(ye)鏈的(de)(de)共同努力。

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